En fransk fotograf giver et intenst og lidenskabeligt blowjob til en sort fotograf. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og lidenskabelige møde, fra måden hans krop vrider sig af fornøjelse til måden hans hår falder ned på hans bryst. Det er et must-watch for alle, der elsker homoseksuel porno, sorte bøsser og homoseksuelle interracial scener.