En ung og fræk pige glæder sin stedfar med et sensuelt blowjob og lidenskabeligt kys. De kysser og kærtegner hinandens kroppe, mens de griner og kværner sammen. Bedstefaren er til stede og ser, hvordan teenageren bliver kneppet hårdt af sin stedsøn. Kameraet fanger hver eneste intime detalje af deres møde, og viser, hvordan de kysser og kærtegner hinandens kroppe.