Tre CFNM-babes deler en hård pik i et orgie, der bytter sperm. De starter med at dele deres store bryster og stramme røv med hinanden, skiftes til at sutte og ride på den hårde pik. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de position og bytter sperm mellem sig. Gruppen er fyldt med pornostjerner og gangstere, og nyder hvert øjeblik af den intense handling. Trekanten med to piger tager scenen, da de skiftes til at kneppe hinandens fisser og komme ud over hinanden. Babes hygger sig tydeligvis, stønner og stønner af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme. Denne kinky gruppescene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se babes blive nede og beskidte med flere partnere.