Emma Rose, egy lenyűgöző transzszexuális lány megtapasztalja első anális találkozását a tanárával. A jelenet egy csábító ruhába öltözött Emmával kezdődik, amely kiemeli domborulatait, és kevés képzelőerőt hagy maga után. A tanára ezután belép a szobába, és élvezni kezdi feszes seggfejét, így úgy érzi, hogy a valaha látott legintenzívebb anális akciókat éli át. Ahogy az akció felforrósodik, Emma egyre jobban felkapaszkodik, nyög és sikoltozik az élvezettől, miközben oktatója mélyen beledug a kamerába. A szenvedélyes találkozás minden szögét rögzíti, attól kezdve, ahogy Emmas teste vonaglik az élvezettől a nevelője könyörtelenül döngöl. Minden egyes pillanattal kifejezettebbé válik, és ez a nézők számára is láthatóvá válik, miközben a transzszexualitás iránti vágyat kielégíti.