Videoen viser to homoseksuelle drenge, der har oralsex i position 69. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden, de kysser og kærtegner hinanden på, til måden, deres kroppe bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Som scenen skrider frem, skiftes drengene til at tilfredsstille hinanden med munden, tungen og fingrene. De stønner og gisper, mens de når orgasme efter orgasme, og nyder tydeligvis den nydelse, der følger med denne intime handling. Kameraet zoomer ind på handlingen og giver seerne et tæt påblik på den intense nydelse, som disse drenge oplever. Samlet set er det en dampende og sensuel oplevelse mellem to passionerede mænd, der ved, hvordan man tilfredsstiller hinanden med munden.