Tři japonští muži s velkými, tlustými penisy se zabývají BDSM aktivitami, počínaje drážděním se navzájem ústy a poté přecházejí k kouření. Scéna je necenzurovaná a obsahuje animace ve stylu anime. Muži se střídají v potěšení žen jazykem a prsty, sténají a lapají po dechu, když dosahují orgasmu. Partner ženy jí dává orální potěšení, používá ruce a ústa, aby ji přivedl k orgasmu.