En ung amatør homoseksuel mand udforsker sin seksualitet med et sensuelt blowjob og flere ladninger sperm. Han stønner og stønner af fornøjelse, mens han oplever intense orgasmer fra begge mænd. Hans partner kan ikke lade være med at deltage i det sjove og skiftes til at fylde ham op med deres varme ladninger. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hotte møde, fra den måde, han tager hver ladning dybt ind i munden på, til den måde han rider sin partners hårde pik. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, entusiastiske homoseksuelle mænd udforske deres seksualitet foran kameraet.