To bedårende og søde babes kysser lidenskabeligt, før de går videre til intens anal action. De skifter stilling og nyder fornemmelsen af hans massive lem inde i deres stramme røve. Babes stønner af fornøjelse, mens de rider hans monsterpik på skift. Varmen bygger sig op, indtil de begge når orgasme og eksploderer i deres munde. Babesne fortsætter med at glæde sig selv, tager hans monsterpik dybt ind i munden og nyder hvert øjeblik af det.