Druhá část série Naughty Nancy představuje mladou a nevinně vypadající studentku, která touží prozkoumat svou sexualitu novým způsobem. S důrazem na anální hru, tento video představuje úžasnou animaci, která zachycuje každý detail akce. Scéna začíná tím, že dívka leží na posteli, oblečená jen v odhalujícím oblečení, které zdůrazňuje její křivky a dělá ji neodolatelnou. Jakmile se začne svlékat, její učitel nemůže odolat vzrušení při pohledu na její těsnou dírku. Rozhodne se vzít věci do svých rukou a začne si prsty, sténat a dechnout s potěšením, jak se přibližuje k orgasmu. Brzy se stane stále více vzrušenou a nemůže se nabažit pocitu být pronikána zezadu. Její učitel není spokojen a přivádí ji na další úroveň, která ji přivádí na pokraj orgasmu. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje hentai, porno a kreslené filmy.