En muskuløs mann med et hårete rumpehull engasjerer seg i en lidenskapelig trekant med en annen mann. Handlingen starter med at han tar kontroll, dominerer partneren sin og gir ham en intens blowjob. Deretter bytter han på å ri på den store kuken sin, stønner av glede mens han kommer nærmere og nærmere orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten piercingene hans spretter opp og ned til måten hans knuller rundt partnerens hode. Etter hvert som de blir mer og mer slått på, bytter de stilling, med fyren som tar partnerens store pikk dypt inn i halsen mens den andre mannen ser på og nyter følelsen. Scenen ender med at begge mennene når orgasme, men intensiteten bygger seg opp til de begge eksploderer i ekstase. Dette er en må-se video for alle som elsker hardcore homofil sex med muskuløse gutter og hårete rumper.