En smuk tyk kvinde med små bryster tager ivrigt sin fars store pik i munden. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og bruger munden til at bearbejde hans hårde skaft. Han stønner og stønner, mens hun dygtigt arbejder hans skaft, tager det hele ned i halsen og får hende til at skrige af fornøjelse. Pigen vender derefter tilbage ved at give ham et håndjob og tage hans pik dybt ind i munden.