Holly Hendrix, en fantastisk indisk babe med en stram fisse og kærlighed til cowgirl, bliver kneppet hårdt i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Den sorte teenager er ikke genert for at vise sine kurver og komme ned på alle fire, mens hun rider på sin kærestes fede pik. Parret engagerer sig i intens analsex, herunder røvknepning og cowgirl-stilling. Hollys ven bliver med på det sjove og skiftes til at kneppe Shathis stramme fisse, indtil hun ikke kan tage det længere. De hjemmelavede optagelser fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde Holly stønner og vrider sig i nydelse til den måde Shathi banker hendes ansigt med sin tykke pik.