Leah Luv og Amber Rayne engagerer sig i en hed trekant med to heldige fyre. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor Leah viser sine utrolige kurver og skiftes til at få slikket sin røv. Amber slutter sig derefter til handlingen og sutter ivrigt på Leahs stramme røvhul, mens hun stønner af fornøjelse. Fyrene skiftes til at kneppe hende bagfra og sørger for at give hende hver en tomme af nydelse. Da de skifter stilling, får Leah slikket sin røv, og Amber tager den op i røvhullet og giver hende et forbløffende blowjob, der efterlader hende forpustet. Til sidst giver Leah en creampie og efterlader hende dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hotte piger blive nede og beskidte i deres vildeste fantasier.