To homoseksuelle amatørpar hengiver sig til hot nøgen onani. De starter med at drille hinanden med deres fingre og tunger, før de går videre til intens oral action. Fyren nyder tydeligvis, at han tager sin partners hårde pik dybt ind i munden og bruger den til at glæde ham dybt. Han flytter derefter ned til sengen, hvor de engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegn og udforsker hver tomme af hans krop med sine hænder og mund. Efterhånden som de bliver mere tændte, bytter de ting op og skiftes til at give hinanden rimjobs, mens de stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen til ansigtsudtrykkene, når de når orgasme efter orgasme. Dette er et autentisk og intimt kig på, hvad rigtige mennesker gør, når de vil have det sjovt og udforske deres lyster.