Tre anale kvinder og deres monstermester er bundet i bondage og udsat for forskellige former for smerte og ydmygelse. De er også bundet og gagget, mens de bliver penetreret af mesterens massive medlem. Scenen er hardcore og inkluderer BDSM, samt hård knepning og kvælning. Mændene skiftes til at kneppe pigernes stramme huller og få dem til at stønne af fornøjelse. Kvinden er bundet og hendes store bryster hopper for hvert stød. Gruppen er intens og hård, med nogle af mændene, der tager kontrol og bruger kvinderne som deres slaver. Mændene skiftes til at kneppe pigerne, herunder deepthroating og gagging. Dette er en hardcore video, der ikke er for sarte sjæle.