Videoen viser to unge og smukke sorte mænd, der engagerer sig i hot oralsex. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af drengene er særligt dygtig til deepthroating, bruger sin tunge og læber til at bringe sin partner til randen af orgasme, før han tager ham bagfra. Den anden dreng stønner af fornøjelse, da han oplever intense fornemmelser i munden, mens den anden ser på og stryger sig selv. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, bygger intensiteten sig op, indtil begge mænd er helt brugte. Dette er en amatørvideo, der fanger den rå lidenskab og intimitet mellem disse to homoseksuelle college drenge, som tydeligvis er dybt inde i hinandens liv. Det er tydeligt, at de nyder hvert øjeblik af dette intense seksuelle møde, og det er nemt at se hvorfor - deres naturlige skønhed og uhæmmede begær for hinanden giver en uforglemmelig seeroplevelse.