Misty dalam celana dalam seksi dan sepatu hak tinggi menanggalkan pakaian cosplay-nya yang terbuka, menggoda dengan celana dalam ketat dan celana dalam. Ketika aksi memanas, Misty mengeluarkan alat blowjob tanpa kondom favoritnya, yang besar dan tebal yang dapat mengambil kontol apa pun ke dalam mulut dan tenggorokannya. Dia kemudian melanjutkan untuk memberikan blowjob yang intens, menggunakannya untuk menembusnya secara dalam dan membawanya ke orgasme. Pasangannya dekat-dekat untuk memberinya kenikmatan transseksual.