En smuk kvinde med små bryster og uklippet hår rider på en massiv sort pik i cowgirl-stilling, hendes stramme røvhul strakt vidt åben af monsterpikken. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og banker hende ubønhørligt bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde hendes krop ryster til den måde, hans store sorte pik banker hende bagfra.