تيمو هو شاب يمارس الجنس الفموي الحسي ويشارك في لقاءات جنسية مختلفة. يصور تيمو كل لحظة من لقاءهما العاطفي، من طريقة اهتزاز جسد تيموس مع كل طعنة إلى طريقة تشوه وجه الأولاد بسرور. مع اشتداد العمل، يسيطر تيمو على الصبي الصغير، يدفعه إلى حافة النشوة. هذا يجب مشاهدته لأي شخص يستمتع بمشاهدة لقاءات مثلية ساخنة وساخنة بين شخصين بالغين متراضين.