Natalie Lust er en ung og vakker jente med en hunger etter muntlig nytelse. Hun hengir seg til sine ønsker ved å ri partnerens harde skaft, og bringe ham til randen av orgasme. Hennes lystne ønsker blir oppfylt når hun tar spermen hans inn i munnen og rir ham kraftig. Kameraet fanger hver detalj av hennes intense ønske mens hun stønner og vrir seg i nytelse.