Video představuje drobnou pornohvězdu konkurzující na celovečerní film, zkušenou herečku s velkým černým penisem. Scéna začíná tím, že dívka dává rozhovor castingovému režisérovi, který je ohromen jejím rozkošným vzhledem a působivou sexuální zdatností. Poté se zapojí do intenzivní masturbace s pomocí svého monstrózního penisu, který ji přivede k orgasmu. Video také obsahuje scény, jak dívka masturbuje a zapojuje se do horké sexuální aktivity s castingovým režisérem, který si zjevně užívá. Video končí tím, že castingový režisér ejakuluje na dívčí tvář a nechá ji pokrytou svým spermatem. To je nutností pro každého, kdo miluje mezirasové porno a chce vidět krásnou ženu tvrdě šukat dobře vybaveným mužem.