Ten filmik przedstawia czarnego niewolnika, który pragnie spełnić analne pragnienia Prestona. Niewolnik jest ubrany w seksowną bieliznę i chce zadowolić swojego mistrza. Preston zaczyna od zmysłowego blowjoba, sprawiając, że niewolnik jęczy z przyjemności. Następnie wkłada swój własny penis do jego odbytu, używając go dla swojego przyjemności. Preston jęczy z przyjemności, otrzymując więcej penetracji od swojego niewolnika. Niewolnik zwraca się z przyjemnością, wytryskując na twarz Prestona, pozostawiając go pokrytym swoim nasieniem. Niewolnik następnie lize całe nasienie Prestona, które połyka z przyjemnością. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm razem, a usta Prestona są wypełnione jego gorącym nasieniem.