Videoen viser en ung, muskuløs homofil mann ved navn JD som er i ferd med å oppleve sitt første seksuelle møte. Han starter med å vise frem sin imponerende kroppsbygning og bli fin og tonet før han går videre til intens muntlig action. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir JDs uklippede fitte rimmet og penetrert i forskjellige stillinger, inkludert posisjon 69. Partneren hans kan ikke motstå ham lenger og begynner å gi ham en intens analslikking som lar ham stønne av glede. Etter en stund bytter JD tilbake til sin opprinnelige stilling, noe som gir mulighet for enda mer intens oralsex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette hete møtet, fra måten kroppen hans dirrer mens han opplever intense orgasmer, til måten partnerens hår faller ut av skaftet hans. Dette er en må-se video for alle som elsker å se unge, tynne gutter utforske sin seksualitet på nye og spennende måter.