Два европска геј аматера истражују тела длакавог медведа у дивљој и страственој сесији грубог секса. Почињу тако што једно другом пуше, наизменично уживају док обоје не досегну оргазам. Медвед се затим придружује забави, одвајајући време да га задовољи устима и језиком. Како се акција загрева, мењају положаје и почињу да истражују тела једно другог са интензитетом. Медвед јасно ужива у сваком тренутку, стење и стење док се приближава ивици оргазма. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног и страственог сусрета, од начина на који се тело медведа грчи од задовољства до начина на који му руке чврсто хватају курац уз сопствени.