Kaksi eurooppalaista homoamatööriä harrastaa villiä ja intohimoista rajua seksiä karvaisen karhun kanssa tässä kuumassa ja intensiivisessä videossa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä ja intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla karhun vartalo kiemurtelee nautinnosta, tapaan, jolla karhut tarttuvat hänen kukkoansa tiukasti omaansa vasten.