To fantastiske kvinder i ibenholt er ivrige efter at få deres røv flået af en massiv sort pik. De starter med at vise deres stramme og tonede kroppe frem, før de går ned på alle fire og skiftes til at sutte og ride på det hårde skaft. Da de kommer tættere og tættere på orgasmen, kan de ikke holde sig tilbage længere og begynder at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres stramme og veltrænede kroppe, mens de hopper op og ned på det massive lem.