En gruppe smukke kvinder og velbegavede mænd engagerer sig i en hed trekant med hinanden. Damerne engagerer sig ivrigt i noget hot anal action, der starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at sutte på en af de store pikke, mens de andre deltager i intens røvfucking. De skiftes til at ride på det massive lem og stønner af fornøjelse, mens de kommer tættere og tættere på orgasme. Intensiteten bygger sig op, og fyrene skifter ting og begynder at kneppe pigernes stramme fisser, hvilket får dem til at stønne endnu højere. Til sidst er alle pigerne udmattede, men tilfredse, efter at have fået fyldt deres store pikke med varm, våd sex.