Videoen viser et hett brasiliansk par som fanger en annen mann på soverommet og bestemmer seg for å ha det gøy med ham. De starter med å gi hverandre blowjobs og utforske seksualiteten sin sammen. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de ting opp og begynner å ha analsex. Den eldre mannen tar kontroll og begynner å dominere sin yngre elsker, ved å bruke munnen og hendene for å tilfredsstille ham. De to engasjerer seg i intens homofil anal handling, med en av dem som tar det dypt inn i rumpa mens den andre ser på og nyter hvert øyeblikk av det.