Nevlastní otec a jeho mladší nevlastní sestra Brenda Sparks se zapojují do rodinných tahů. Brenda je ohnutá velkým penisem svého nevlastního otce, zatímco nevlastní otec dychtivě olizuje její kundičku. Nevlastní táta pak vezme Brendasův masivní penis hluboko do úst, takže Brenda sténá rozkoší. Nevlastní otec pak pokračuje v šukání Brendy zezadu, zanechá ji zcela spokojenou a pokrytou spermatem. Nevlastní otec pak převezme kontrolu, tvrdě a rychle šuká Brendu v různých pozicích, až nakonec mu dá kouření, které ho nechá lapat po dechu. Nevlastní otec pak oplácí laskavost tím, že šuká Brendinu kundičku, čímž ji nechá sténat rozkoší.