Skupina mladých dospívajících se věnuje intenzivní anální hře s hračkami, počínaje smyslným laskáním těl, přejížděním rukama po křivkách a prozkoumáváním každého centimetru pokožky. Kamera přibližuje jejich těsné malé kreténky, což vede k tomu, že jsou dychtiví prozkoumat nové pocity a potěšení. Některé dívky používají vibrátory nebo špunty na hýždě ke stimulaci svých těsných dírek, zatímco jiné používají jen obyčejné dilda nebo korálky ke zvýšení své rozkoše. Ať už je to cokoli, tito teenageři se umí bavit a užívat si bez zábran. Kvalita s vysokým rozlišením zachycuje každý detail jejich pohybů, od toho, jak jejich hračky kloužou dovnitř a ven z jejich těsné dírky až po výrazy čisté extáze na obličeji. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat mladé ženy, jak zkoumají svou sexualitu takovým surovým a nefiltrovaným způsobem.