En liderlig husmor og hendes søns ven engagerer sig i en hed trekant. Den blonde husmor er desperat efter at finde en, der er villig til at være med til noget sjov, så hun inviterer sin søns ven over i soveværelset. Mens de begynder at kysse og kærtegne hinanden, stønner de to af fornøjelse. Moren har store bryster, der hopper, mens hun rider sin ven, mens manden ser på bagfra. De skifter stilling igen, med manden der tager kontrol og rider hans venners hårde pik. De engagerer sig alle tre i lidenskabelig sex, med moderen snakker med sin søn og datter og viser sine færdigheder i tabubelagt dialog. Hele familien samles til en uforglemmelig oplevelse, med moderen og hendes søn, der udforsker deres seksuelle lyster sammen.