Dwóch młodych i przystojnych studentów angażuje się w intensywny seks analny, zaczynając od palenia papierosa, rozświetlenia pokoju i eksplorowania ciał swoimi rękami. Gdy się podniecają, jeden z facetów przejmuje kontrolę, wbijając swojego twardego kutasa w ciasne dziurki innych, głośno jęcząc. Podskakuje na trzonie drugiego faceta, dając mu zbliżenie na jego ciasną dupkę. Kamera przybliża się, aby dokładniej przyjrzeć się akcji, pokazując każdy centymetr rozchylonej dziury, gdy wypełnia się gorącą spermą. Chłopaki znów zamieniają pozycje, na zmianę jeżdżąc na sobie ciasnych tyłkach, aż oboje osiągną orgazm. W końcu wypuszczają się na swoje twarze, pokryte lepką białą mazią. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać gorące gejowskie facety robiące się coraz bardziej intymne w możliwy sposób.