اثنان من الهواة الأفارقة ، أحدهما ذو مؤخرة كبيرة والآخر ذو جسم نسائي سمين جميل ، يتم القبض عليهما في كسهما الخاص. يتم رؤيتهما يركبان على حصان بينما يتم تغطية أجسادهما بالسائل المنوي من الرأس إلى القدم. تكبير الكاميرا على وجوههم عندما يتم القبض عليهم من قبل رجل آخر ، الذي يقرر الانضمام إلى المرح. يتناوب الرجال على ممارسة الجنس معهم ، والمرأة تستمتع بوضوح بنفسها وهي تئن وتتلوى بالمتعة. يستمر العمل في الهواء الطلق ، حيث يتبادل الرجال المواقف ويستمرون في ممارسة الجنس مع بعضهما البعض حتى يصلوا إلى النشوة الجنسية. يتم القبض على النساء مرة أخرى في الأماكن العامة ، ومن الواضح أنهم ليسوا سعداء بلقاءهما. ولكن الإثارة الحقيقية تأتي عندما يتم ضبطهن أخيرًا وأخذهن إلى منزلهن لبعض العمل المتشدد. الرجال حريصون على القذف والاستمتاع بكل لحظة منه ، والنساء راضيات وراضيات يتركن راضيات.