Katie Morgan, en bystig blond styvmamma, engagerar sig i en tabubelagd trekant med två välutrustade män. Hennes styvson och styvson deltar i förbjudna aktiviteter. Scenen börjar med att de kysser och smeker varandras kroppar innan de går vidare till intensiv muntlig handling. De turas om att ge varandra avsugningar medan de stönar av njutning. En av killarna tar ansvar och ger sin partner en hård knullning, medan den andra tittar på och går med på det roliga. Gruppen går sedan vidare till lite mer explicit knullande, när de turas om att knulla varandras tighta fittor. Det är tydligt att dessa damer inte är rädda för att utforska sin sexualitet och tänja på sina gränser. Detta är ett måste för alla som letar efter en vild och tabubelagda upplevelse.