Tre biseksuelle babes og en latexklædt fyr engagerer sig i en hed trekant med hinanden. Blondinen og brunettens skønheder er ivrige efter at behage deres mand med en stor pik. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens røvfucking. Fyrene skiftes til at trænge ind i pigernes stramme huller, mens blondinen og brunetten fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Handlingen varmes endnu mere op, da en af fyrene får sin egen ansigtsbehandling fra en af pigerne, hvilket efterlader hende dækket af varm klistret sperm. Gruppen går derefter videre til noget hardcore analsex, hvor fyrene skiftes til at kneppe begge piger i stramme røve. Til sidst når de alle det ultimative klimaks, hvor fyrene skyder deres ladninger ud over pigernes ansigter og kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker trekanter, analsex og europæiske babes, der bliver nede og beskidte.