Twee beeldschone vrouwen, Elektra Rose en Syren Demer, gaan op handen en voeten zitten met een enorme zwarte lul. De scène begint met de twee vrouwen die op het bed zitten, hun in het zweet bedekte lichamen. Ze zuigen en berijden om beurten de monsterlul, kreunend van plezier terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. Als de actie opwarmt, gaan Elektra en Syren op handen en knieën zitten, om beurten neuken ze het enorme lid. De camera legt elke hoek van hun intense seksuele ontmoeting vast, van close-up shots van hun strakke kutjes tot wijd open ogen die hun diepste verlangens onthullen. De drie nemen deel aan verschillende posities, inclusief van achteren, totdat ze allebei tegelijk een hoogtepunt bereiken. De video legt de lading van de vrouwen, het sperma delen en de lading tussen de enorme mannen en vrouwen. De camera deelt de lading zaad.