Dwie oszałamiające kobiety, Elektra Rose i Syren Demer, biorą się za ogromnego czarnego kutasa w tym filmie, na przemian ssąc i jeżdżąc na jego dużym kutasie, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm za orgazem. W miarę jak akcja się rozgrzewa, ElekTRA i Syren na czworaka, na zmianę ruchają ogromny członek. Kamera rejestruje każdy kąt ich intensywnego spotkania seksualnego, od zbliżeń na ciasnych cipkach po szeroko otwarte oczy, które ujawniają ich najgłębsze pragnienia. Trzy angażują się w różne pozycje, w tym od tyłu i misjonarskiej, aż obie osiągają szczyt w tym samym czasie. Film kończy się trójką kobiet dzielących się ogromnym kutasem, dzieląc się ładunkiem i spermą między nimi.