Deux femmes magnifiques, Elektra Rose et Syren Demer, se mettent à quatre pattes avec une énorme bite noire. La scène s'ouvre avec les deux femmes assises sur le lit, le corps couvert de sueur.Elles sucent et chevauchent tour à tour la bite monstrueuse, gémissant de plaisir alors qu'elles atteignent orgasme après orgasmes. Alors que l'action s'échauffe, Elektrait et Syrène se mettent à baiser à tour de rôle l'énorme membre.La caméra capture tous les angles de leur rencontre sexuelle intense, des plans rapprochés de leurs chattes serrées aux yeux grand ouverts qui révèlent leurs désirs les plus profonds.Les trois s'engagent dans diverses positions, y compris de dos et en missionnaire, jusqu'à ce qu'ils atteignent tous les deux l'orgasme en même temps. La vidéo se termine par les trois femmes partageant la bite massive, partageant la charge et le sperme éjaculé entre elles.