Valerie Hart, en fantastisk brunette steddatter, bliver fanget af sin stedfar med en stor pik. Hun bøjer sig forover og bagfra, mens hun ivrigt tager imod Will Powers monsterpik. I Valerie bliver hendes naturlige bryster stønnet af nydelse, mens hun rider ham hårdt. Stedfaren fortsætter derefter med at give Valerie et blowjob ved hjælp af hans massive lem til at stimulere hendes bryster. Valerie slikker og sutter ivrigt på Wills pik, før hun giver ham et deepthroat blowjob. Vil derefter fortsætte med at ride Valeries krop, og sørge for at stryge den, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, da Valerie bliver ansigtskneppet og nyder hver tomme af Wills enorme pik.