اثنان من العاهرات المثليات النحيفات يشاركن في ثلاثية مع رجل ذو قضيب كبير. يتناوب الرجال على إسعاد بعضهم البعض، بما في ذلك من الخلف وفي السيارة. النساء حريصات على إرضاء شريكهن والمشاركة في بعض العادة السرية المكثفة. يبدأن بتداعب أنفسهن بينما يشاهد الرجل أجسادهن ويعجب بها. ثم ينتقلون من الخلف ويداعبون أنفسهم حتى يصلوا إلى النشوة الجنسية.