Videoen viser to fantastiske lesbiske babes, der får deres fisser fingret og slikket af en dygtig massør. De starter med nogle sensuelle kys og kærtegn, hvor de udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Efterhånden som massagen skrider frem, tager massøren sig tid til at udforske hver en tomme af babes krop, og sørger for at give hende den bedst mulige oplevelse. Hun starter med at give sin partner en sensuel blowjob, og bruger sin tunge til at stimulere hans følsomme områder, mens hun stønner af nydelse. Derefter går hun videre til at kneppe cunus, tage ham dybt i halsen og få ham til at stønne af nydelse. Til sidst skifter hun tingene op og giver ham en intens handjob, hvor hun bruger begge hænder til at bringe ham til kanten af orgasme. Men det er ikke alt - de deltager også i lidt legende onani, dykker ind i hinandens mund for en intens oralsex. Dette er et must-see video for alle, der elsker at udforske deres smukke kvinder sammen.