Ett par utforskar sina sexuella gränser med en annan man i mamma- och pappaposition. Kvinnan är amatör, medan mannen är en professionell porrstjärna. De börjar med att utforska varandras kroppar och bli bekväma med varandra. När de blir mer tända byter de ställning och turas om att tillfredsställa varandra. En av männen tar kontroll och börjar dominera den andra och använder sin kropp för sin njutning. Den andra mannen stönar och stönar när han njuter av att vara med kvinnan. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva möte, från hur kvinnans bröst studsar upp och ner till hur hennes kropp krampar av njutning.