Mlad temnopolti pastorek ujame svojo mamo pod tušem in ji pofafa, medtem ko nosi spodnje perilo. Mlajši moški uživa v raziskovanju materinega telesa v kopalnici in raziskuje svojo spolnost. Kamera posname vsako podrobnost njunega intimnega srečanja, od tega, kako mu lasje poskakujejo do stokanja od užitka.