Morning Star ja Coco Ray, kaksi söpöä mustaa teiniä, juhlivat kuumissa juhlissa. He alkavat leikkimällä toistensa pilluilla ja siirtyvät sitten vakavaan lesbotoimintaan. Tytöt nuolevat vuorotellen toistensa pusseja, valittavat ilosta saavuttaessaan orgasmin orgasmin jälkeen. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan kehostaan, kun he tutkivat toistensa käyriä. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria, kauniita tyttöjä tutkimassa seksuaalisuuttaan toistensa kanssa.