En fantastisk læge filmer en kvinde i strømper, der giver sin patient et intenst deepthroat-blowjob. Historien foregår på et privat kontor, hvilket øger atmosfæren af mystik og forførelse. Lægen starter med langsomt at drille sin patient med et sensuelt blowjob, bruge hendes mund og hænder til at stimulere ham. Efterhånden som hun bliver mere og mere tændt, begynder hun at ride ham hårdt og hurtigt, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde hendes krop vrider sig af nydelse til den måde, hendes fisse strækker sig ud, mens hun tager det hele ind. Lægen returnerer derefter tjenesten ved at give pigen et cumshot, der efterlader hende helt tilfreds. Denne fulde film er et sandt mesterværk af voksenunderholdning, med ægte sex, skjulte kameraer og lidenskabens kraft.