Dvě úžasné brunetky, Talia a Stefany, se zapojí do žhavé trojky s anální hrou. Začnou tím, že si navzájem vášnivě kouří, než přejdou k intenzivní akci análního sexu. Dívky se střídají v jízdě na tělech a zároveň si užívají honění a lízání kundičky. Jedna z dívek dostane dokonce obličej od jednoho ze svých partnerů. Scéna končí tím, že všechny tři dívky vyměňují sperma za sebe, takže jsou všichni spokojeni. To je nutností pro každého, kdo miluje skupinový sex, anál a dvojité kouření.