Zwei wunderschöne Blondinen, Alix Lynx und Jaclyn Taylor, haben einen wilden Dreier mit einem glücklichen Mann und wechseln sich ab, um seine Partner an den Rand der Ekstase zu bringen, während ihre engen Ärsche bei jedem Stoß auf und ab hüpfen. Sie reiten ihn abwechselnd und stöhnen vor Vergnügen, während sie dem Orgasmus näher kommen. Schließlich können sich die Jungs nicht mehr zurückhalten und geben ihnen beiden eine massive Gesichtsbesamung. Aber das ist noch nicht alles - diese Damen sind auch geschickt darin, Blowjobs zu geben, indem sie ihre Münder benutzen, um ihre Partner an denrand der Ekstase zu bringen, bevor sie endlich zur Sache kommen. Mit viel Muschi-Action und hartem Ficken ist diese Amateur sicher drei atemlos und will mehr.