I denne dampende opplevelsen ligger to nydelige kvinner, Mindi Mink og Nina North, i sengen sammen. Den busty mammaen har på seg en trang skjørt som accentuerer hennes kurver, mens den unge brunetten har på seg en kort skjørt som knapt dekker hennes rike bryster. Når de begynner å kysse, hopper Nina sine store pupper opp og ned mens hun frister sin mor. Hun stønner mykt mens hun berører seg selv, og deretter tar Mindi ut undertøyet sitt og glir det inn i sin trange fitte. De flytter deretter til sengen, hvor de fortsetter å utforske hverandres kropper med sine tunger og fingre. Deres seksuelle energi bygger seg opp til de begge når en intens orgasme som etterlater dem begge gispende etter pusten. Denne lesbiske scenen er ikke for de svake, men for de som elsker å se på, het og lidenskapelig kjærlighet mellom to vakre kvinner.