I denna privata verklighet av en man som knullar och onanerar med sin söta amatörflickvän, bevittnar vi den råa intimiteten mellan två älskare. Brunetten är en sann skönhet, med en kropp som ber om att bli dyrkad. Hennes pojkvän är expert på sexuell utforskning, och han vet precis hur han ska behaga henne. Han börjar med att reta henne med sina fingrar, dra dem över hennes kurvor och få henne att stöna av njutning. Hon övergår sedan till att använda en vibrator på sina bröst, som hon ivrigt tar emot. När han fortsätter att smeka sig själv blir hon mer och mer upphetsad, och han kan inte låta bli att röra vid sig själv om och om igen. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de stönar och flämtar av njutning.