Група пријатеља аматера истражује своје сексуалне жеље у чарапама и тетовираној одећи, истражујући тела једно другог отвореним рукама. Како ноћ одмиче, прелазе на аналну игру користећи играчке и прсте да стимулишу међусобно затегнуте гузице. Једна девојка доживљава свој први анални сусрет, стење од задовољства док осећа сваки центиметар тврдог курца свог партнера у себи. Друга девојка је авантуристичкија, први пут покушава анално јебање док њена пријатељица гледа. Коначно, они се више не могу суздржати и одлучују да узму ствари на виши ниво, имајући врући врући и врући секс у разним положајима.